La economía conoce algo así como la inversión directa, que se usa activamente en muchos países. Hay diferentes tipos de tales inversiones con sus propias peculiaridades y reglas. Puede atraerlos a su organización de varias maneras.
¿Cuál es esta inversión directa?
Las inversiones a largo plazo de capital directamente en el proceso de producción se llaman inversiones directas. Las finanzas se invierten en marketing o producción material. Le permiten convertirse en el propietario de una participación controladora. Al describir lo que se entiende por inversión directa, vale la pena señalar que al hacer tales depósitos, una persona obtiene una parte en el capital autorizado de la organización (al menos 10%). Durante muchos años, ha habido un aumento significativo en las inversiones directas, que se llevan a cabo a través de fondos especiales.
Hay diferentes formas de inversión directa:
- Un accionista está comprando un inversor extranjero. De esta forma, el monto de la inversión es de al menos 10-20% del capital social total.
- La reinversión de los ingresos implica que los beneficios recibidos de la operación de la sociedad anónima se utilizan para desarrollar la empresa. Su valor depende de la participación del depositante en la capital.
- Obtener un préstamo dentro de la organización o realizar inversiones directas para pagar las deudas mutuas entre la oficina central y la sucursal.
El propósito de la inversión directa
Esta opción de inversión se usa para establecer control sobre la producción o para fortalecerla. Las inversiones directas en acciones aumentan el nivel de control independientemente de la forma legal de la empresa. Como resultado, los inversores pueden influir en el nivel de ventas y producción, e incluso en la cantidad de beneficios. En la mayoría de los casos, los inversores están en el mismo nivel que el director y el propietario de la empresa. Las inversiones directas para la organización son importantes para ayudar a salvarse de la bancarrota o dar la oportunidad de expandir la producción.
Teoría de la inversión directa
En la economía internacional, se utilizan diferentes teorías, con la ayuda de las cuales es posible explicar los procesos financieros. Las inversiones directas e indirectas se consideran sobre la base de tales teorías:
- La teoría de la imperfección del mercado. Se basa en la búsqueda de inversores por imperfecciones del mercado, lo que les da la oportunidad de utilizar el capital de manera más efectiva. Tales "brechas" pueden ser causadas por la política comercial, la producción y la legislación.
- La teoría de la protección oligopolística. Muestra que el movimiento del capital lo establece el líder del mercado.
- La teoría de "gansos voladores". El desarrollador de este modelo, muestra que puede ir al exportador desde el importador de bienes. Destacó tres etapas del desarrollo de la industria: la entrada de productos en el mercado en forma de importaciones, la apertura de nuevas sucursales y empresas gracias a inversiones que pueden satisfacer la demanda interna y externa, lo que convierte al importador en un exportador.
Inversiones directas y de cartera
Muchos confunden estos dos conceptos, por lo que es importante saber de qué son diferentes. Si se entiende el primer término, entonces la inversión de cartera se entiende como la compra de valores y esto se puede considerar como ingreso pasivo. Como resultado, el propietario no pretende administrar la empresa. La diferencia entre inversiones directas y de cartera se puede entender por tales características:
- La tarea de la inversión directa es el control de la organización, y la administración de la cartera es la recepción de grandes ganancias.
- Para implementar la tarea con inversión directa, las tecnologías se actualizan, y para las inversiones de cartera, la empresa compra valores.
- Formas de lograr lo deseado para la inversión directa - gestión y compra de una participación de control (desde 25%) y para cartera - un máximo de 25%.
- Los ingresos provenientes de las inversiones directas provienen de la iniciativa empresarial y de las inversiones de cartera: dividendos e intereses.
Inversión extranjera directa
Comencemos con la terminología, de modo que, bajo inversiones extranjeras directas, comprendamos depósitos de medios a largo plazo de un país en diferentes ramas de la economía de otro estado. Su volumen depende directamente del clima de inversión y el atractivo de la instalación. Las inversiones extranjeras directas no solo aseguran la recepción de dinero, sino que también promueven la introducción de nuevas tecnologías en la producción. Gracias a esto, existe la posibilidad de elegir nuevas formas de marketing en el trabajo.
Inversión directa entrante
Muchos inversores de países extranjeros realizan inversiones en empresas nacionales, esto se considera una inversión entrante. Para la inversión extranjera directa, la empresa debe ser atractiva y prometedora. La proporción de inversiones directas salientes y entrantes caracteriza un importante indicador de macroeconomía: la capacidad de inversión del país en el ámbito internacional. Si mira a América, entonces el volumen de los depósitos salientes excede el ingreso, es decir, el país es un exportador neto.
Inversión directa al exterior
Este concepto se utiliza para describir la situación cuando el inversor invierte en empresas extranjeras. Al describir los modelos de inversión directa, vale la pena señalar que su actividad en los países en desarrollo está en constante crecimiento. Recientemente, el número de depósitos de los países asiáticos ha crecido sustancialmente. Como ejemplo, puede tomar China, donde el crecimiento de las inversiones salientes está conectado con la fusión y absorción de grandes compañías.
¿Cómo atraer inversiones directas?
Encontrar depositantes confiables no es una tarea fácil, pero hay varias formas en que puede lograr resultados. Primero necesita trabajar en su proyecto, porque debería ser atractivo para los inversores. Puede buscar depositantes usando los siguientes métodos:
- La inversión extranjera directa puede atraerse a través de la participación en diversas ferias y exhibiciones de logros y productos, no solo a nivel local sino también a nivel internacional.
- Puede usar los servicios de intermediarios: agencias comerciales y gubernamentales.
- Otra opción es colocar información sobre el proyecto en bases de datos especiales.
- Existen muchas agencias que operan en el mercado de capital privado, que brindan servicios profesionales para encontrar inversores y en el extranjero.
Para atraer inversiones directas, es necesario tener en cuenta que para cada etapa del desarrollo del proyecto es mejor atraer financiamiento de diferentes fuentes.
- Planificación Si hay una gran idea, pero no hay dinero para implementar, entonces puede buscar ayuda del círculo más cercano de conocidos, programas gubernamentales e inversiones de riesgo.
- Comenzando. En esta etapa, el plan de negocios ya está allí, el equipo es reclutado y el flujo de trabajo ya se ha ido, pero todavía no hay ganancias. Para promover la inversión, puede encontrarlo contactando fondos de riesgo, inversores privados y patrocinadores extranjeros.
- Buen comienzo. La organización ya ocupa cierto lugar en el mercado y tiene un beneficio, aunque pequeño. Para expandir sus actividades ayudará a los fondos de capital privado, capitalistas de riesgo y bancos.
- Crecimiento y desarrollo Las empresas con un beneficio estable encontrarán más fácil encontrar inversores. La mejor solución: fondos de capital de riesgo, capitalistas extranjeros, fondos estatales y bancos.
- El negocio establecido. En este caso, es mejor no aceptar inversiones de patrocinio, sino vender acciones. Como inversores, empresarios privados, inversiones directas, bancos y fondos de pensiones pueden actuar.
Inversiones directas - tendencias
Hay varias formas de invertir, que siguen siendo relevantes por más de un año y en los próximos años el riesgo de cambio es mínimo. Los tipos de inversión directa serán relevantes en el caso de diferentes start-ups. Hay muchas propuestas, por lo que debe elegir una idea original con buenas perspectivas. Recientemente, las cuentas PAMM y los proyectos HYIP son muy atractivos para invertir.
Fondo de Capital Privado
Este término se entiende como la consolidación de las finanzas de varios inversores pasivos con el fin de gastar la inversión mutua en una determinada organización. Los fondos de capital privado locales y extranjeros trabajan según el siguiente esquema: se selecciona un proyecto de inversión, se elabora un acuerdo, se maximiza la eficiencia de la transacción y se obtiene el beneficio de invertir en el negocio con una salida posterior. Los fondos pueden ser asociaciones universales y separadas, por ejemplo, organizaciones que trabajan solo en la esfera de TI.